En 1914, Marc Chagall revient de Paris dans sa ville natale de Vitebsk et célèbre son mariage avec sa première épouse Bella. Peu après éclatent la Première Guerre Mondiale et la Révolution d’Octobre qui transforment et bouleversent complètement la ville, mais Chagall met en place une école d’Art, et y invite Malévitch. Celui-ci accepte aussitôt et se met à enseigner aux jeunes peintres locaux le Suprématisme et le lien avec le cosmos par la peinture, enlevant du même coup des élèves à Chagall. En même temps, Naoum, un poète raté devenu Commissaire Rouge, courtise Bella. Quelque part au loin gronde la guerre civile, Trotsky passe en train à Vitebsk sans pratiquement s'arrêter, tout occupé aux affaires de la révolution, et le duel entre les deux grands peintres envahit non seulement la terre et le ciel, mais même le Cosmos.
