Les preux chevaliers Ilya Mouromets et Dobrynia Nikititch ont été conviés par leur camarade Aliocha Popovitch. Chez lui ils font connaissance d’un étrange personnage, un certain Durilo. Il s’avère qu’il est la treizième lune et qu’il voudrait devenir la Lune la plus importante. Pour cela, les preux lui sont nécessaires. Entre temps, le Prince est sur le point de lancer sa énième tentative dans le domaine amoureux. Il vient de proclamer son désir de se marier avec une princesse égyptienne qui par ailleurs l’a invité. Mais bien sûr, le Prince ne veut pas se rendre en personne en Egypte et il y envoie ses preux. Ce qui arrange justement Durilo. Ilya Mouromets a toujours été raisonnable et prudent mais même lui ne peut un instant soupçonner ce qui cloche chez leur nouvel « ami » Durilo. Tant qu’ils cheminent en terre russe, tout va bien. Mais dès qu’ils entrent en territoire étranger, ils sont accablés de maux divers imprévisibles. Ils sont pourchassés par des ennemis. Même les momies se conduisent bizarrement. Ils espéraient que la princesse justifierait leur attente. Cependant, après l’avoir rencontrée, ils comprennent à quel point elle est avide et rusée. Elle poursuit un but perfide et maintenant les preux doivent l’en empêcher.