Le thème du film est l'assassinat, à l'étranger, du coursier soviétique de la valise diplomatique, Theodor Nette. Un an avant le film, cet événement avait inspiré un poème à V. Maiakovski "Au camarade Nette, le bateau et l'homme". Le sujet du film est la lutte autour de la sacoche contenant du courrier diplomatique, laissée abandonnée après la mort du coursier diplomatique. Des travailleurs sympathisants de l'URSS récupèrent le sac et le transmettent secrètement aux marins d'un bateau qui fait route vers Leningrad. Les agents du renseignement tentent par tous les moyens de récupérer le sac. Les marins, à leur tour, déploient des merveilles d'habileté pour cacher le sac dans des endroits improbables et le rapporter, coûte que coûte, en URSS, sain et sauf.