Une fois pour le Nouvel an, Pacha et Dacha se sont querellés à cause des cadeaux que leur ont faits leurs parents. Pour Baba Yaga, qui voit tout, cette querelle fut un bon prétexte pour punir les enfants désobéissants. Elle a enlevé Dacha et l'a transformée en sapin. Pacha part à la recherche de sa sœur dans une forêt féérique...