Il ne s'agit pas d'un documentaire traditionnel sur la vie et l'oeuvre du metteur en scène, mais simplement d'une conversation filmée avec un ami. Pendant plusieurs années, le réalisateur et chef opérateur Andreï Pachkevitch a filmé le cinéaste Otar Iosseliani à Moscou, à Paris, sur les plateaux de tournage, dans des lieux importants pour lui. Et partout, librement et facilement, le Maestro a parlé de lui, de ses amis, de ses conceptions de l'art et des épisodes intéressants de sa vie, donnant ainsi aux spectateurs les clés de son monde si singulier.