Les fiançailles de Ekaterina et de l'empereur se préparent.
Ekaterina s'enfuit avec celui qu'elle aime, l'Italien Millezimo. Ils son attrapés, Milleimo est tué.
Le jour des fiançailles ekaterina voit Millezimo et laisse tomber la bague. Tout le monde y voit un mauvais présage. En effet Pierre II tombe malade mais sa maladie est tenue secrète.
Москва потрясена предстоящим событием - обручением императора и Екатерины. Екатерина и Миллезимо пытаются бежать из России, но их сговор разоблачен. Миллезимо зверски избит, беглянка посажена под замок...
Увидев на обручении Миллезимо, потрясенная Екатерина роняет кольцо. Все видят в этом дурной знак надвигающейся беды. И верно: истощенный бесконечными охотами, пьянством и нервными потрясениями Петр II заболевает. Долгорукие держат его болезнь в тайне.