* Действие фильма начинается в небольшом провинциальном городке, куда приехал молодой парень Борис, чтобы отпраздновать свой день рождения. После вечеринки, он находит тело девушки Кати, которая странным образом накануне умерла, и занимается решением своих проблем. Но вдруг он вновь видит убитую девушку и понимает, что она одержима каким-то демоном. Борис нанят на работу в цирк клоуном. В тот же самый момент в город возвращается его любимая девушка Галя, которую в прошлом он бросил, и, очень скоро они ссорятся прямо на улице. Тем временем, на ярмарке, собравшиеся попрошайки продают чудодейственные талисманы, секрет которых знают только три человека — Максим, мать Кати и Хана, которая, к тому же, и есть настоящий демон. Чтобы обезопасить себя, Катя просит Бориса не выходить из цирка. Тем не менее, Хана уговаривает Бориса, чтобы тот не выходил на улицу и не показывался на ярмарки. Однако, перед самым уходом Борис находит на полу клоунскую маску из крови, которая говорит ему, что он избран, чтобы уничтожить демона, который вот-вот вырвется на свободу. В России фильм был показан в марте 2001 года в рамках кинофестиваля «Окно в Европу».
