Начальник станции Сергей и молодой практикант Павел дорабатывают последнюю вахту на труднодоступной метеостанции. Они одни на пустынном острове в Северном Ледовитом океане. Под конец навигации Сергея и Павла снимет теплоход и станция продолжить работу в автоматическом режиме. В отсутствие Сергея Павел принимает сообщение, которое он просто не может сообщить Сергею с ходу. Не решается он и на следующий день. Паша путается, врет Сергею, на материк. Невысказанное известие разрастается метастазом. Павел предпринимает нелепую попытку к бегству; чуть не тонет. Сергей спасает его. В нервном возбуждении после опасности, Павел выбалтывает Сергею все. Сергей в ярости. В смещенном восприятии Павла, Сергей готов его убить. Павел бежит, прячется на пустующей военной базе неподалеку. Обживается, как зверек. Но Павлу кажется, что Сергей выслеживает его. Павел готовит смертельную ловушку для Сергея…