Маленький степной городок в Поволжье. Старые деревянные дома в центре, догнивающие "хрущевки" по окраинам. Провинциальной скуке и безысходности противостоят два человека - православный священник и регент хора, она же преподаватель воскресной школы. Ситуация могла бы показаться обычной, если бы не одно обстоятельство. Священник - француз, бывший католический монах, перешедший в православие. Регент - англичанка, филолог, в прошлом протестантка. Они влюблены в Россию и считают, что именно здесь нашли свое место на земле.