Брюс мастерит телескоп для царя. Он просит Петю слетать в Волшебные миры за прозрачным камнем люменитом. Марго и Кубик увязываются за Петей. Оказавшись в Волшебных мирах, дети попадают внутрь бутылки, в которой уже много лет сидит Джин. Это западня. Джин признается, что ужасная упыриха Поки-Хоки велела ему заманить в бутылку Брюса и превратить его в таракана. Петина смекалка помогает всем выбраться. Марго уговаривает его вернуться, но Петя не из тех, кто останавливается на полпути. Мальчик идет на поиски камня, а заодно решает выяснить, зачем упырихе понадобился Брюс.