В послевоенном Ленинграде жил поэт Роальд Мандельштам. Он с детства был болен костным туберкулезом, редко выходил из дома и знал, что проживет недолго. Его гостями были композитор Исаак Шварц и художники, вошедшие в историю искусств, как «Арефьевский круг», или «Орден нищенствующих живописцев». Спустя 50 лет на стене той комнаты в коммунальной квартире под обоями обнаружилась фреска «Лучники», написанная одним из его друзей...