Криминальная драма Санкт-Петербург начала 90-х. Молодая актриса Катя Семёнова, прозябающая без ролей, расстается со своим возлюбленным — оперативником Игорем из-за его женитьбы на другой. Через какое-то время около своего дома она становится свидетельницей избиения молодого человека, который просит Катю дать ему возможность перекантоваться у нее какое-то время за соответствующее вознаграждение. Его зовут Никита, когда-то он был художником, а теперь является заметным представителем криминального мира. Между ним и Катей возникает роман, но тут на горизонте снова появляется Игорь, намеревающийся продолжить прежние отношения, однако получает отказ. Во время операции по захвату банды он неожиданно замечает Никиту, ранее им не подозреваемого, и арестовывает его. Катя ждет Никиту из тюрьмы и оформляет опекунство над его тринадцатилетним сыном. После освобождения Никиты происходит его долгожданная встреча с Катей.
