L'histoire se passe dans une petite ville de province. Mikhaïl a 59 ans dont 30 à travailler dans une entreprise de transport. Il y habite aussi dans un atelier de l'usine. Il a une fille adorée qui attend un enfant; il a une activité qui le passionne : peindre des tableaux, et tient à sa voiture, une Jigouli bleu ciel. Natacha, la magasinière, lui propose un marché : livrer les métaux stockés dans les entrepôts depuis l'époque soviétique au point de collecte et partager l'argent en parts égales. Mikhaïl refuse d'abord mais par pitié pour Natacha finit par accepter et part pour le point de collecte avec sa voiture remplie de métaux. Là il est arrêté par des policiers. Pour échapper à la justice Mikhaïl demande au directeur de l'entreprise de ne pas porter plainte pour vol. Le directeur accepte mais licencie Mikhaïl qui se retrouve sans travail et sans logement.