Le héros du film, un pilote "millionnaire" de l'aviation civile, Baranov, fait connaissance d'une jeune passagère, Natacha Koulikova, une chanteuse qui commence sa carrière. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. La guerre survient. Baranov exige d'être transféré dans l'aviation de chasse, mais le commandement le laisse comme auparavant être "un cocher aérien".
Le jour où Natacha donne son premier concert à l'opéra, Baranov, à qui a été confiée une mission importante, vole à l'arrière-front de l'ennemi. Sur le chemin du retour, le pilote combat les avions fascistes et abat l'un d'entre eux. Se rapprochant de Moscou, Baranov entend à la radio la voix de Natacha qui chante.