Macha et Maxime s'aiment depuis les années d'école. Maxime est un passionné de marionnettes et le destin va l'entraîner en Italie et le séparer de Macha. Après toute une série d'aventures et de déceptions Maxime revient dans sa ville natale où il décide de monter pour Noël un spectacle de marionnettes. Là il rencontre Macha qui élève un sympathique gamin, le fils de Maxime!