Le calife s'ennuie et rêve d'être une cigogne. Une poudre magique lui donne la possibilité de se transformer en animal, n'importe lequel. Mais sous la forme animale le calife ne doit pas rire, sinon il oubliera le mot magique et ne pourra pas redevenir un homme. Un jour, étant devenu une cigogne, le calife n'a pu se retenir et il a éclaté de rire. Il part à la recherche du sorcier, détenteur de la poudre pour le libérer du sort. En chemin, il rencontre une jeune fille qui a été transformée en salamandre par le méchant vieillard.....
