Le capitaine du service des infiltrés du Ministère de l'Intérieur Sergueï Koutepov revient chez lui à Moscou après une mission dangereuse. A son retour il apprend que sa femme le trompe. Mais ce n'est pas le seul problème qui attend Koutepov. L'ami de Koutepov, l'officier des services secrets Tikhonov, est tué lors d'une tentative d'infiltrer la bande du trafiquant de drogue César. La hiérarchie de Koutepov pense que Tikhonov a été trahi par l'un des siens. On confie à Koutepov la mission d'infiltrer la bande de César pour trouver la "taupe".