L'action du film se déroule dans la région de Moscou à la fin du XXe siècle. Le capitalisme se développe en Russie. Le protagoniste du film gagne de l'argent en filmant des publicités et en organisant des concerts. Il entreprend d'organiser un concours pour les jeunes musiciens. Celui qui devrait devenir le gagnant du concours, est décidé à l'avance. Les performances sont suivies par des musiciens inconnus représentant une variété de genres et de tendances musicales. Ils ont des points de vue différents sur la vie et la musique. Tous sont unis par le désir de se déclarer au moins un peu. L'affaire fait ses propres ajustements et l'événement prend une tournure inattendue. La compétition ne se passe pas comme prévu. Qui va gagner est inconnu jusqu'à la toute dernière représentation. Mais l'image ne concerne pas seulement la concurrence des interprètes musicaux, mais aussi la façon dont le temps change et une génération en remplace une autre.
