Moscou, 1902. Le célèbre metteur en scène Konstantin Stanislavski, à la recherche d'inspiration pour mettre en scène une nouvelle pièce, décide de se familiariser avec la vie de la ville des "bas fonds". Il se tourne vers Vladimir Gilyarovski, un expert reconnu des bidonvilles de Moscou, pour obtenir de l'aide. Ensemble, ils se rendent chez le bandit légendaire Khitrovka et se retrouvent impliqués dans l'enquête sur le meurtre d'un mystérieux résident local - un sikh indien au passé sombre.