Le cirque sous chapiteau Frankoni se produit dans les villes de la région de Rostov depuis de nombreuses années. Au-dessus de Rostov-sur-le-Don on entend voler des avions de l'armée et sur les routes de la région passent des camions militaires. Un cirque c'est un organisme qui forme un tout dans lequel chaque membre a sa propre histoire, sa vision du monde mais tous sont fortement liés les uns aux autres. Daïr, qui s'occupe du matériel, va recevoir d'un jour à l'autre sa convocation pour l'armée et se prépare à partir au front. Personne ne peut savoir quel sera son propre avenir.
