Le film explore deux thèmes principaux de l’œuvre de Sergueï Parajanov, qui inquiétait particulièrement le grand maître : « Eros et Thanatos »… (L’amour et la mort). Les réflexions sur ces mystères éternels et non résolus de la nature humaine sont véhiculées dans ses films et dessins en utilisant un langage parajanov unique et sans précédent.
