Quelque part dans le sud de la Russie, sur une falaise au-dessus de la mer, vivent Ivan et Katya. Les années d’épidémie et de guerre sont derrière nous. Ivan part en voyage et promet de rapporter argent et cadeaux. En chemin, il rencontre un compagnon de voyage. Ensemble, ils affrontent un long chemin plein de surprises, de personnages mystérieux, de rencontres dangereuses et de mysticisme.
