8 épisodes.
La pittoresque ville de Kaliazine est célèbre pour ses coups d'oeil mais peu de monde connaît son institut qui étudie la magie. Un jour s'en échappe la puissante Maîtresse des éléments assoiffée de vengeance après un enfermement de longues années. Sa noire volonté transforme les habitants en une armée de forces du mal. Alexeï Popov, un gars simple mais déluré, au début n'a pas entendu parler de la sorcière jusqu'au moment où elle lui enlève ce qu'il a de plus cher. Avec le forgeron Nikita Dobrynine et le programmeur informatique Ilia Mouromtsev notre héros involontaire va devoir prendre sur lui de lutter contre le mal et de sauver une ville entière coupée du reste du monde.
