Alexander Traugott est un artiste pétersbourgeois exceptionnel, héritier de la dynastie des peintres « G.A.V. Traugott », porcelainier et illustrateur d'ouvrages d'Andersen, Nabokov, Boulgakov et Pouchkine. Il a connu la guerre à l'âge de 10 ans et a vécu avec ses parents à Leningrad pendant le siège. Le film recrée l'atmosphère du cercle intime de la famille Traugott.