Une tortue, une souris et un moineau vivent heureux dans une petite maison. Le renard, jaloux d'eux, décide de les manger, mais échoue. Il se déguise alors en vieille diseuse de bonne aventure et prédit l'avenir au moineau et à la souris, leur reprochant d'être paresseux et menteur. Ils se disputent avec la tortue, qui va seule chercher de l'eau. Un renard, déguisé en marchand, l'attend au puits. Le « marchand » propose d'acheter des friandises, car la souris et le moineau en consomment souvent en cachette. La tortue, vexée, est désemparée ; le renard l'attrape et la jette dans la cruche de vin. Les grenouilles, voyant cela, appellent le moineau et la souris et leur racontent ce qui s'est passé. Les amis partent au secours de la pauvre créature…