Adaptation cinématographique du roman éponyme de N.V. Gogol.
Par une chaude journée d'août, un cosaque est envoyé à la capitale pour rendre visite à la tsarine avec une charte d'hetman. En chemin, il se lie d'amitié avec un cosaque zaporogue débauché. Lors d'une halte, son nouvel ami révèle qu'il a vendu son âme au diable et attend son châtiment. Cette nuit-là, le cosaque veille, déterminé à voir ce qui va se passer. À la tombée de la nuit, le diable arrive à l'aire de repos, s'empare du cheval et, avec lui, de la charte du tsar. Le messager est contraint de partir à la recherche de l'homme disparu dans une forêt infestée d'esprits maléfiques. Au matin, le cosaque dit au revoir à sa connaissance et, sans s'arrêter, se précipite vers Saint-Pétersbourg.