Ce film raconte l'histoire touchante du sauvetage d'un vieux clown, ramené à la vie par la bonté et la foi d'une jeune fille.
L'histoire est inspirée d'une histoire vraie arrivée à l'éminent acteur soviétique Gueorgui Millyar, l'immortel Baba Yaga, connu de tous les enfants soviétiques. Un jour, il fut invité à une fête d'enfants, mais on avait oublié de le prévenir de son annulation.