Deux amis, Dolgat et Ismail, travaillent dans une scierie dans les montagnes de Karatchai. Ils vont bientôt devenir parents, car Dolgat est amoureux de la sœur d'Ismail. Lors d'une fête traditionnelle et d'une course à cheval, Ismail tue accidentellement le frère de son ami. Les coutumes strictes des montagnards exigent que le meurtrier soit tué (que son sang soit versé). Dolgat tente de protester contre cette tradition obsolète de vengeance sanglante. Cependant, les membres de la communauté, influencés par Moussa et d'autres riches habitants de la région, en décident autrement : les deux amis doivent devenir des ennemis jurés.
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