L'histoire se déroule au début du XIXe siècle. Omar Khan, seigneur absolu d'un district géorgien, est un despote impitoyable. Tombé amoureux d'une jeune femme, Nazme, il assassine son mari et l'intègre à son harem. Les enfants sont séparés : une veuve recueille la fille, Zari, et un meunier adopte le garçon. Il le baptise Ibrahim et l'élève avec son propre fils, Goderzi. Vingt ans plus tard, le destin réunit la mère et les enfants chez Omar Khan. Ils décident de fuir avec Goderzi, l'ami d'Ibrahim, au cœur des montagnes. Mais Omar Khan s'immisce à nouveau dans leur vie en orchestrant l'enlèvement de Zari, la fille de Nazme. Ibrahim et Goderzi organisent alors un soulèvement populaire contre Omar Khan.
