Une jeune femme de la campagne, Klavdia Poukhlakova se trouve près de la tente démolie par les tanks d'un enfant tsigane. Ayant pitié de l'enfant elle l'emmène chez elle où elle l'élèvera comme son fils. Dix-sept ans passent. Un jour dans le village arrive le tsigane Boudoulaï, homme seul ayant beaucoup souffert. Il gagne vite la sympatuie du fils adoptif de Poukhliakova. Craignant que Boudoulaï soit le père de son fils adoptif, Klavdia prend peur...