Le premier long métrage d'animation soviétique en couleurs utilisant le système tricolore de P.M. Mershin.
Le dessin animé « Le Renard et le Loup » a été créé en 1936 aux studios Mosfilm et a connu un grand succès dans tout le pays avant la guerre. Lors de la restauration du film, on a découvert que le dernier épisode en couleurs avait disparu. Aucune copie en noir et blanc n'a pu être retrouvée, mais la bande son et le script de montage ont été conservés. Grâce à ces documents, les spécialistes de la restauration ont pu recréer la version couleur du film et mener à bien le conte. Par ailleurs, Sarra Mokil a revisité le conte en y apportant une solution originale. Par exemple, pour faciliter le transport du veau, le renard taille habilement les roues de la charrette dans une souche d'arbre, et lorsque le loup gris dévore le veau, il ne reste plus que la peau et les os, une coquille vide, comme un jouet en caoutchouc.
