Le film s’inspire des œuvres de Stepan Pissakhov, célèbre écrivain, peintre et voyageur d’Archangelsk, qui prolonge la tradition des conteurs populaires de la Russie du nord. Le héros principal de ses contes est le villageois Sénia Malina, rêveur et plaisantin, à qui des histoires étonnantes ne cessent d’arriver… Cette fois-ci il est aidé par un grand poisson de ses amis, Mademoiselle Lotte. Et même le glouton Maréchal des Logis ne réussit pas à gêner leur gaieté.