Рассказ о жизни на берегу Чукотского моря учёного-отшельника Максима Чакилева.
На отдаленном побережье российской Арктики в обветшалой хижине одинокий человек вот-вот станет свидетелем удивительного явления северной фауны. Но глобальное потепление вносит свои коррективы. Вместе с героем фильма мы наблюдаем завораживающий и одновременно пугающий природный катаклизм