В отдаленной кряшенской деревне живет старик по имени Микулай
у него есть юная беременная жена, родители, бесконечно уважающие его односельчане. но однажды в деревню приходит мужчина, который утверждает, что он – сын микулая, и идеальный мир начинает рушиться, обнажая страшную реальность.