Александр Трауготт – выдающийся петербургский художник, наследник династии живописцев «Г.А.В. Трауготт», фарфорист и иллюстратор книг Андерсена, Набокова, Булгакова и Пушкина. Встретил войну 10-летним ребенком и всю блокаду жил вместе с мамой и отцом в Ленинграде. Фильм воссоздает атмосферу ближнего круга семьи Трауготт.