Авторы на протяжении одного года трижды - осенью, зимой и весной - встречались с Андреем Андреевичем Вознесенским в его легендарном переделкинском доме. Эти встречи и составили основу картины, чей жанр крайне далек от привычных представлений о фильме-биографии.
В фильме - монологи Андрея Вознесенского о прошлом, будущем и настоящем соединяются с его стихами, прочитанными актерами и поэтами.
В картине также приняли участие жена и муза мастера писатель Зоя Богуславская, кинодраматург и поэт Юрий Арабов, актеры Чулпан Хаматова, Ирина Розанова, Александр Яценко и Марина Полицеймако.