Сатирическая мультипликация по мотивам повести Салтыкова-Щедрина "История одного города».
На пост нового мэра города Глупова царь назначает громкоголосого генерала. Новоиспеченному мэру вместо мозга ставят органчик, механизм в совершенстве заменяющий человеческий разум. Цель царя, использовать мэра для сбора налогов с города, будет достигнута, но богатство счастья не приносит.