Трудяга и романтик Володька Смирнов преодолевает на экране трудный путь к своей мечте. Cмешная и грустная история о первой любви, об истинном призвании и о странном путешествии главного героя из славного города металлургов и философов Челябинска, что на Урале, в славный город трех революций, двенадцати театров и одного театрального института Ленинград... Именно туда и держит путь подросток. А испытания ему предстоят совсем недетские: работа на металлургическом заводе до смертельной усталости, изгнание с работы, из школы и драмкружка, скитание по дорогам Урала с кукольным театром, предательство близких и безденежье.
