L'adolescent Max a construit une fusée et rêve de voler dans l'espace, de devenir le premier enfant dans l'espace et d'obtenir l'attention et l'amour de sa mère. Ses amis de l'orphelinat Vika et Pashka considèrent son idée stupide et dangereuse. Ils volent une étrange valise à la gare, espérant y trouver une "galaxie" pour Max. Mais ils y trouvent un petit garçon atypique qui ne veut pas sortir de sa valise car le monde "extérieur" lui semble trop bruyant, lumineux et incompréhensible. Sa mère tente désespérément de retrouver une valise contenant son fils, autiste, mais qu'elle aime beaucoup. Les jeunes gens décident qu'il est un "extraterrestre" et essaient de le rendre à sa mère, mais ils font face à des difficultés qui les rapprochent, et peut-être les séparent pour toujours.
