1930 dans le nord de la Russie. Par une des nuits blanches de l'été, un visiteur intervient dans la vie tranquille du village du nord. Son attention est attirée par un vieil homme errant qui collectionne les chansons et les contes de fées. Le visiteur se tourne vers un jeune gendarme du village et insiste pour l'arrestation du clochard. Mais il s'avère que le grand-père du vieil homme a chanté des chansons à Alexandre Pouchkine lui-même...
Basé sur l'histoire de K.G. Paustovsky "Kolotyy sakhar".
