L'héroïne du film, Lioussia Prokhorenko, a terminé l'institut de théâtre de Novossibirsk et est partie à Perm sur l'invitation du "Théâtre-Théâtre" de Perm.
elle a 22 ans, est remplie d'ambition, espère s'épanouir professionnellement au "Théâtre-Théâtre" de Perm et être heureuse dans cette ville.
Cependant au bout d'un an à Perm Lioussia est déçue : elle n'a pas de rôles intéressants au théâtre, le monde culturel de la ville ne la nourrit pas. En outre quelque chose d'étrange se produit en elle. Cela fait plusieurs mois que Lioussia écrit des contes.