Aliocha, un garçon rêveur, vit avec son père dans une ferme. Leur mère les a quittés il y a plusieurs années, mais Aliocha continue de l'aimer ; le garçon trouve qu'elle ressemble à la femme en bleu qu'il a vue sur le vieux portrait. Depuis sa petite enfance, Aliocha rêvait de construire une montgolfière et de voler dessus. Il en parle à ses nouveaux amis - la fille Tanya et sa grand-mère, qui vivent dans un village de vacances. Tous les trois fabriquent un ballon, mais un incendie le détruit. Tanya part pour la ville et sa grand-mère aide Aliocha à réaliser son rêve : ils fabriquent une petite boule avec du papier de soie et elle s'envole dans le ciel.
