Le clown Mitia risque d'être licencié par le cirque. Le nouveau directeur estime que son numéro n'est pas assez spectaculaire : Mitia s'élève de neuf centimètres dans l'air et cela ne suffit pas pour un numéro de cirque. Mais le directeur ne sait pas que ces neuf centimètres ne sont pas de la prestidigitation. Mitia sait réellement léviter au-dessus du sol.