Le malicieux Fedia, qui a perdu ses parents très jeune, quitte un orphelinat pour vivre chez son oncle, un des responsables locaux. Alors qu'il sèche les cours pour la forêt, Fedia rencontre une jeune fille nommée Serafima, qui lui révèle l'histoire de saint Séraphin de Sarov et le secret des lieux saints de son monastère. Shmelev, l'oncle du garçon, est déterminé à détruire les lieux saints. Grâce à l'amour, à l'amitié et à la force de la foi, les courageux garçons parviennent à défendre et à protéger la mémoire du monastère du grand saint.