Une troupe de théâtre itinérante est en tournée avec une représentation en anglais du chef-d'œuvre de Maurice Maeterlinck, The Blue Bird. Après l'enlèvement d'un acteur principal, le metteur en scène est contraint de reprendre son rôle et la production est infiltrée par des étrangers aux intentions perturbatrices et inconnues. La quête de l'Oiseau Bleu du Bonheur prend une tournure inquiétante, tandis que les acteurs de cette pièce familiale sont contraints d'explorer, sur scène, des thèmes philosophiques plus sombres de la nature humaine. À mesure que chaque spectacle s'intègre à la réalité, chacun commence à incarner et à subvertir son rôle archétypal. La répétition des répétitions, la tension du spectacle et la quête d'une extase artistique unique s'immiscent dans leurs rêves et précipitent une descente choquante vers la corruption et la folie.