Les Bogatyrs attendent un heureux événement, mais leur patrie doit une fois de plus être sauvée. Un immense nuage est apparu soudainement, menaçant d'engloutir le monde entier et de plonger le jour dans la nuit. Oubliant leurs soucis familiaux, les Bogatyrs se précipitent au cœur du danger. Le rusé marchand Kolyvan semblait s'y attendre : recrutant des scélérats parmi les sbires de Baba Yaga, il attaqua la principauté et sema le chaos. Mais tout n'est pas rose pour le chat à Mardi gras. Les héros viennent en aide au prince, à la ville et à leur fidèle cheval, Julius.
