1892, à Saint-Pétersbourg, à l’approche du Nouvel An. La jeune ballerine Marie est engagée dans la troupe du théâtre de l'autoritaire Madame Drosselmeyer, qui prépare la mise en scène de « Casse-Noisette ». C’est là, où derrière les paillettes de la scène se cache un affrontement tendu entre le monde de l’élite du ballet et celui des ouvriers des coulisses, qu’elle fait la connaissance de Franz, un esprit libre.
Lorsque le mystérieux Roi des souris menace de détruire le spectacle, seuls Marie et Franz sont capables de jeter un pont entre ces deux mondes ennemis afin de défendre leur amour et de sauver le théâtre.
