La jeune Tonya rêve de lointains voyages en mer. Dans ses chansons, elle chante sa ville natale, Odessa, et les glorieux marins. Tonya est amoureuse du capitaine du baleinier, Konstantin Kupriyanov. Mais Kupriyanov est séduit par Larisa, une jeune fille frivole dont toutes les aspirations tournent autour de nouvelles tenues et de divertissements. Lorsque Kupriyanov part en mer, Larisa s'amuse avec Yashka Bukchir...
