1954 Le rêveur agité Mishka a presque réalisé son rêve de jouer dans un film d'espionnage. Une nouvelle aventure l’attend : lui et sa mère font un long voyage à travers le pays pour retrouver le père du garçon, pilote. Dans le train, Mishka découvre un véritable espion et décide de l'empêcher à tout prix de commettre un crime insidieux.
