En parlant du peintre arménien Hakob Hovnatanyan(1806-1881), Sergueï Paradjanov montre la vie culturelle de Tbilissi au 19ème siècle. Le film mêle les toiles du peintre autodidacte, célèbre portraitiste de Tiflis, et une série de collages, qui permettent de partir à la découverte des quartiers traditionnels de la capitale de la Géorgie, alors peuplés en majorité d’Arméniens.
